በአይሪስ CRM ስርዓት ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች በጣም አስፈላጊው ጉዳይ ከ Excel ሰነድ መረጃን ማስመጣት ነው ፡፡ ማስመጣት ማከናወን የተላለፈው መረጃ ትክክለኛነት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ብዙ እሴቶችን ማዘጋጀት ይጠይቃል ፡፡ የ CRM የውሂብ ጎታዎን ከመጠባበቂያ በተጨማሪ በአይሪስ ስርዓት ውስጥ ሌሎች እርምጃዎችን ማከናወን ያስፈልግዎታል።
አስፈላጊ
ከ Excel ፋይል ላይ ውሂብ በማስመጣት ላይ።
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የማስመጣት አሰራርን ለመጀመር ወደ “አስተዳደር” ክፍል በመሄድ “አስመጣ” የሚለውን ንጥል መምረጥ ያስፈልግዎታል ፡፡ በአብዛኛው ፣ ከፊትዎ የሚያዩዋቸው ሁሉም የማስመጣት ቅንብሮች ለብዙ ተጠቃሚዎች ተስማሚ ናቸው ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ማስተካከያዎችን ይፈልጋሉ።
ደረጃ 2
ከቅጥያ.xls ጋር ፋይል ሲጨምሩ አዲስ ማከል መፍጠር ያስፈልግዎታል። በ "አክል" ንጥል ላይ ጠቅ ያድርጉ.
ደረጃ 3
በዚህ መስኮት ውስጥ ለተጨማሪው ተጨማሪ አማራጮችን ማዘጋጀት ይችላሉ ፡፡ ተጨማሪ ተጠቃሚን በሲስተሙ ውስጥ ለመጨመር መሰረታዊ ህጎች መታየት አለባቸው-አዲሱ ተጠቃሚ ለአስተዳዳሪው ብቻ ሳይሆን ለሌላ የሰዎች ክበብም መታየት አለበት ፡፡ ይህ የሰዎች ክበብ “በሚመደቡ የተጠቃሚ መብቶች” ወይም “በተጠቃሚ ቡድኖች” ትር ላይ ሊታይ ይችላል ፡፡ እዚህ ለአዲስ አይሪስ CRM አባል መብቶችንም መስጠት ይችላሉ ፡፡
ደረጃ 4
የተባዙ የፍለጋ ደንቦች ሊገለጹ የሚችሉት በ “ብዜቶች ይፈትሹ” ትር ላይ ብቻ ነው ፡፡ የተባዙ እቃዎችን ለማግኘት ሁሉም የሚገኙ ህጎች እዚህ ተዘርዝረዋል ፡፡
ደረጃ 5
ለአንድ ሰንጠረዥ የተፈጠሩ ህጎች ሙሉ ለሙሉ በተለየ ሰንጠረዥ ውስጥ ተመሳሳይ እሴቶችን ፍለጋ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደማይችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ነው ፡፡ ለአንድ ሰንጠረዥ በርካታ ደንቦችን ሲፈጥሩ የ “ወይም” ሁኔታ መዘጋጀቱ ልብ ሊባል የሚገባው ነው ሁኔታዎች “እና / ወይም” ሊሆኑ አይችሉም።
ደረጃ 6
ስለዚህ ፣ ከ ‹Excel› ፋይልዎ የተመን ሉህ ቅጅ በአይሪስ CRM ሲስተም ውስጥ ይታያል ፣ ይህም በማስመጣት ቅንብሮች ላይ ሁሉም ለውጦች በሚደረጉበት ነው ፡፡ በሚቀጥለው አስመጪ ወቅት ቀድሞውኑ በተፈጠረው የቅንብሮች አማራጭ ላይ መተማመን ይችላሉ ፡፡
